AI·클라우드 인프라 분석

GPU 설계 선도 기업으로 AI·데이터센터용 고성능 GPU를 공급. 데이터센터 매출이 AI 특수로 폭증하며 회사 실적을 견인. Hopper 등 최신 칩이 데이터센터의 표준으로 자리잡음.

서버용 CPU(EPYC)와 AI 가속기(Instinct 시리즈) 공급. 주요 클라우드 사업자에서 AMD 칩 도입 확대되어 2024년 데이터센터 매출 +94% 기록. 엔비디아 대비 후발주자지만 CPU 점유율 확대 및 GPU 경쟁력 강화로 수혜.

데이터센터용 커스텀 ASIC, 네트워크 스위치 칩, AI전용 칩 등을 공급하는 반도체 강자. 구글 등 하이퍼스케일러의 맞춤형 AI 칩을 제작하고 네트워크 솔루션을 제공하여 AI 인프라 투자에 동반 성장. 2024년 AI 관련 매출이 전년 대비 220% 증가하며 주가도 사상 최고치 기록

데이터센터용 고속 네트워크 및 스토리지 반도체(DPU, 스위칭 ASIC 등) 전문 기업. 클라우드 업체들의 인프라에 필수적인 칩을 공급하며 AI 시대의 숨은 수혜. 인수합병으로 포트폴리오를 확장해 AI 인프라용 광학 인터커넥트, 이더넷 솔루션 등에서 입지 강화.

데이터센터 내부 연결에 필요한 고속 AEC(Active Electrical Cable) 기술의 선도 기업. AI 데이터센터의 막대한 대역폭 요구에 최적화된 초고속 연결 솔루션을 공급. AI 붐으로 주가가 2024년 한해 3배 이상 폭등하며 주목받은 숨은 성장주.

데이터센터용 전력 및 냉각 전체 솔루션(UPS, 배전, 랙, 쿨링) 제공하는 글로벌 리더. 전 세계 130+개국에서 사업하며 AI 데이터센터 증설로 수요 급증. 전력 병목과 다운타임을 막는 기술로 성장하여 2025년 16~18% 유기적 매출성장을 전망.

미국계 전력 관리장비 기업으로 대형 UPS, 배전반, 서지 보호 등 데이터센터 전력솔루션 공급. AI 시대에 늘어나는 전력 수요에 대비해 **배터리 및 전력관리 소프트웨어(Brightlayer)**로 데이터센터 에너지 효율 향상 지원. 안정적인 전력공급 솔루션으로 데이터센터 투자 증가의 직접 수혜주.

디젤 및 가스 발전기 분야 글로벌 선도 기업으로, 하이퍼스케일 데이터센터의 백업 발전기 공급 주요 업체. 데이터센터 확산으로 대형 발전기 수요가 증가하면서 수혜. Caterpillar 등과 함께 전 세계 데이터센터 발전기 시장을 주도. 친환경 추세 대응 위해 연료전지 등 대체백업 개발에도 참여.

주로 가정용 발전기로 유명하지만 중대형 산업용 및 데이터센터용 비상발전기 시장에서도 입지 확대. 북미 전력난 우려와 함께 데이터센터의 비상 전력 솔루션 수요가 늘어나며 관심. 다만 가정용 수요 둔화로 주춤했던 주가가 AI 데이터센터용 신제품 출시 등으로 반등 모색.

세계적 HVAC 제조사로 상업용 칠러, 냉각탑, 공조시스템을 공급. 데이터센터의 대용량 냉각 수요 증가로 고효율 냉각장치 주문 확대. AI 데이터센터에 최적화된 냉각 솔루션 개발 (예: 수냉식 쿨링)로 시장 대응. 광범위한 서비스망으로 유지보수 수익도 기대.

전력 관리 시스템, UPS·쿨링 솔루션 제공

미국의 HVAC 설비 시공 및 유지보수 전문 기업. 데이터센터에 필요한 칠러, 쿨링타워 등 설치 공사를 수행하며 수혜. 미 전역에 걸친 네트워크로 대형 데이터센터 프로젝트를 수주, AI 데이터센터 증설에 따라 수주물량 증가. 향후 유지관리 서비스 매출도 동반 성장 전망.

100년 역사 산업 HVAC 기업으로 정밀냉각, 공조 시스템 전문. 산하 Airedale 브랜드로 데이터센터용 정밀 에어컨, 칠러, 공기조화기 등을 공급. 최근 AI 데이터센터向 대형 수주를 확보하며 해당 부문 매출이 전년대비 102% 급증하는 등 성장세. 액침냉각 스타트업 인수 등 혁신 기술 투자에도 적극적.

글로벌 1위 네트워크 장비 기업으로 데이터센터용 스위치, 라우터 공급. 최근 AI 시대에 맞춰 Nexus 9000 스위치 등 초고속 DC 네트워킹 장비에 대규모 투자. 광범위한 제품 포트폴리오로 데이터센터부터 캠퍼스까지 지원. 다만 Arista 등 신흥 경쟁자 대두로 혁신 가속 중.

데이터센터 스위치 분야 특화 기업으로 초저지연 이더넷 스위치, 클라우드 네트워크 소프트웨어(EOS)로 급성장. 메타, 마이크로소프트 등 하이퍼스케일러가 주요 고객이며 고성능 AI 네트워크 구축 수혜. 제품 성능과 효율로 시스코를 제치고 시장점유율 급등.

통신망용 광전송(Optical) 장비 대표 업체. 데이터센터 간 트래픽 증가로 광케이블 전송 장비 수요 확대의 수혜. 특히 클라우드 사업자들의 데이터센터 간 고속백본 구축에 장거리 광전송 장비 공급. 5G 및 인터넷 트래픽 성장과 함께 안정적 성장세.

엔터프라이즈 및 데이터센터 라우터/스위치 공급 업체로 시스코의 경쟁사. 과거 대비 시장 존재감은 줄었으나, 특정 기업망 및 중소형 데이터센터 니치마켓에서 꾸준한 수요. 400G급 스위치 등 신제품으로 클라우드 데이터센터 공략 시도. 경쟁열위로 성장은 제한적이지만 저평가된 숨은주로 관심.

세계 최대 규모의 콜로케이션 데이터센터 REIT. 6대륙 50여개 도시에서 300곳 이상의 데이터센터 캠퍼스 운영. 전세계 1만여 고객 보유하며 클라우드 사업자, 통신사 등에게 중립적인 데이터센터 공간·연결 서비스를 제공. AI 시대에 맞춰 각 센터를 AI 인프라 준비 완료 상태로 업그레이드 중. 안정적 임대수익과 성장성을 겸비.

에퀴닉스와 쌍벽을 이루는 글로벌 데이터센터 REIT. 북미, 유럽, 아시아 등에 거점 보유. 대규모 캠퍼스 개발로 AI 수요 대응 중이며 일리노이 지역 11곳 데이터센터에 100% 청정전력 도입 등 지속가능성 선도. 테넌트로 클라우드 기업부터 정부기관까지 다양화. 배당 수익과 성장 모두 매력.

원래 문서보관 업체로 시작했으나 최근 데이터센터 사업에 공격적 투자를 한 이색 리츠. 미국, 유럽, 아시아에 21곳 이상의 코로케이션 시설 운영하며 가장 빠르게 성장하는 콜로 시장 플레이어 중 하나. 기존 고객망과 부지 확보능력을 바탕으로 숨은 데이터센터주로 부각. 안정적인 현금흐름에 성장 모멘텀 추가.

주로 통신타워 인프라 REIT로 알려져 있으나, 2021년 CoreSite 인수를 통해 엣지 데이터센터 시장에 진출. 미주 일부 지역에 모듈러 데이터센터를 건설하여 5G 엣지 컴퓨팅 수요 대응. 타워 임대사업과 시너지를 기대할 수 있으나, 데이터센터 비중은 아직 소규모로 초기 단계의 숨은주로 평가.

데이터센터 REIT와 통신타워 등 디지털 인프라 기업들로 구성된 ETF입니다. 약 $4억 3천7백만 달러 규모 자산을 운용하고 있으며, **배당수익률 약 1.6%**의 인컴도 제공합니다. 데이터센터 부동산 섹터에 집중 투자할 수 있는 상품으로 인기가 높습니다.

글로벌 X사가 운용하는 테마형 ETF로, 데이터센터 REIT와 관련 기술주를 함께 담고 있습니다. 2020년 말 설정되었으며 현재 약 $2억 9천만 달러 규모 자산을 보유. 미국 뿐 아니라 해외 주요 디지털 인프라 기업에도 투자하여 글로벌 분산 효과를 제공합니다. 총 보수는 0.5% 수준입니다.