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본 페이지는 SEC 13F 공시를 기반으로 구성되며, 헤지펀드 및 주요 투자 기관들의 최신 포트폴리오 정보를 제공합니다.
해당 데이터는 매 분기마다 업데이트되며, 투자 트렌드 및 종목 변화를 신속하게 반영합니다.

가치 있는 투자는 깊이 있는 통찰에서 시작됩니다.

버핏, 멍거, 소로스… 대가들의 전략을 지금 만나보세요.

포트폴리오 보기

BERKSHIRE HATHAWAY INC

CEO: 워런 버핏 (Warren Buffett)

투자 성향: 장기 투자

사업 분야: 보험, 철도, 에너지, 가구, 화학제품 등

DUQUESNE FAMILY OFFICE

CEO: 스탠리 드라켄밀러(Stanley Druckenmiller)

투자 성향: 장기 투자, 다각화된 포트폴리오

사업 분야: 헤지펀드 운영, 투자 관리, 금융서비스 제공 등

Bridgewater Associates

CEO: 레이 달리오(Ray Dalio)

투자 성향: 장기 투자, 다각화된 포트폴리오, 위험 배분

사업 분야: 헤지펀드 운영, 자산운용, 경제적 자문 등

Pershing Square Capital Management

CEO: 빌 애크먼(Bill Ackman)

투자 성향: 장기 투자

사업 분야: 주식, 채권, 부동산, 토대 계약 등

SoftBank Group

CEO: 손정의(Masayoshi Son)

투자 성향: 높은 리스크, 높은 보상

사업 분야: 인공지능, 운송 서비스, 로봇, 자동화 등

PAULSON & COMPANY INC

CEO: 존 폴슨(John Paulson)

투자 성향: 장기 투자

사업 분야: 의료, 금융서비스, 통신서비스, 에너지 등

SAUDI CENTRAL BANK

CEO: 아이만 알사이리(Ayman Al-Sayari)

투자 성향: 안전한 투자

사업 분야: 금융 기술, 중소기업 지원 등

KNIGHTHEAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CEO: 아라 D. 코헨(Ara D. Cohen)

투자 성향: 장기 투자

사업 분야: 금융 서비스, 통신 서비스, 에너지 등

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.

CEO: 아비게일 피에르폰트 존슨 (Abigail Pierrepont Johnson)

투자 성향: 장기 투자

사업 분야: 금융 서비스 등

투자 대가의 투자 전략

1. 가치투자와 벤저민 그레이엄 · 워렌 버핏

벤저민 그레이엄

“증권분석”과 “현명한 투자자”의 저자로 유명하며, 기업의 내재가치보다 충분히 낮은 가격에 매수하는 안전마진 개념을 강조했습니다. 그의 철학은 금융 위기와 같은 시장 혼란기에도 흔들리지 않는 투자 원칙을 마련하는 데 도움을 줬습니다.

워렌 버핏

벤저민 그레이엄의 제자로서, ‘이해하는 범위’ 내에서 우량 기업을 찾고, 시장이 과도하게 하락할 때 적극적으로 매수합니다. “장기 보유”와 “안전마진”을 실천하는 대표적인 투자자로, 대형 우량주와 소비재(코카콜라 등)에 집중 투자하는 경향이 있습니다.

“투자 세계에서는 스트라이크 낙장(판정)이라는 것이 없다. 우리는 스트라이크가 들어오지 않는 한 그대로 기다릴 수 있다. 정말 마음에 드는 공이 들어올 때만 스윙하면 된다.”

2. 피터 린치의 성장투자

실생활에서 아이디어 발굴

피터 린치는 “자신이 아는 기업에 투자하라”는 조언으로 유명합니다. 그의 저서 “전설로 떠나는 월가의 영웅”에서 강조했듯, 일상 소비를 통해 접한 브랜드·제품 등을 토대로 성장 가능성이 있는 기업을 선별하는 방식을 취했습니다.

Fidelity Magellan Fund 운용

피터 린치가 1977년부터 1990년까지 운용한 이 펀드는 연평균 29%대의 높은 수익률을 기록하며 성공 스토리를 만들었습니다. 그는 빠른 매매보다는 유망주에 장기 투자하며 꾸준히 기업 실적을 점검하는 접근을 강조했습니다.

3. 찰리 멍거의 멀티디시플리너리 사고

복합 학문적 접근

찰리 멍거는 법학, 심리학, 경제학, 수학 등 다양한 분야의 지식을 폭넓게 학습해 투자 의사결정에 활용해야 한다고 강조했습니다. 실제로 그는 “나는 평생 독서하지 않는 현명한 사람을 본 적이 없다”고 말할 만큼, 광범위한 독서와 사고 과정을 투자에 접목시키는 것으로 알려져 있습니다.

집중 투자와 심리적 편향 경계

버크셔 해서웨이에서 워렌 버핏과 함께하며, “우리가 이해하는 한정된 기업에 집중적으로 투자하는 것이 더 효율적”이라고 말해왔습니다. 동시에 인간이 빠지기 쉬운 심리적 함정(확증편향, 감정적 매매 등)을 철저히 경계합니다.

4. 조지 소로스의 반사성 이론

반사성 개념

조지 소로스는 시장 참여자들의 인식이 시장 가격에 영향을 주고, 그 가격 변화가 다시 투자자들의 인식에 영향을 주는 일종의 피드백 고리가 존재한다고 분석했습니다. 즉, 시장은 합리적이고 효율적이라기보다는 심리에 의해 크게 왜곡될 수 있다는 것입니다.

영국 파운드화 공격(1992년)

조지 소로스는 영국 중앙은행의 환율 정책이 지속 불가능하다고 판단, 대규모 공매도를 통해 10억 달러 이상을 벌어들이며 “영국 은행을 무너뜨린 남자”로 불리게 되었습니다.

“나는 맞았을 때 얼마나 크게 버는지, 틀렸을 때 얼마나 적게 잃는지가 중요하다고 생각한다.”
소로스는 투자에서 본인의 확신도가 높다고 판단될 때, 과감히 투자 규모를 키워 큰 수익을 노린다고 알려져 있습니다.

5. 레이 달리오와 올웨더 포트폴리오

브리지워터 어소시에이츠 창업자

레이 달리오는 거시경제 지표(금리, 물가, GDP 등)를 정교하게 분석하여, 경기 침체든 호황이든 일정 수준의 수익을 내도록 설계된 올웨더 포트폴리오를 창안했습니다.

데이터 기반의 원칙

그는 《Principles/원칙》라는 저서를 통해, 의사결정 과정을 투명화하고 모든 판단을 데이터로 검증하는 기업 문화를 제시했습니다. 브리지워터의 투자 방식은 알고리즘과 빅데이터 분석을 활용하는 것이 특징입니다.

6. 존 템플턴의 역발상 투자

Templeton Growth Fund

존 템플턴은 저평가된 해외 시장을 발굴해 투자함으로써, 글로벌 가치투자의 선구자로 불립니다. 투자자들이 과도하게 낙관적일 때는 매도하고, 과도하게 비관적일 때 매수하는 ‘역발상 투자’를 실천했습니다.

“최대 비관 구간에서 매수하라”

템플턴은 “불황이 깊어지는 가운데야말로 큰 수익을 낼 기회를 발견할 수 있다”고 말하며, 실제로 전쟁 직후나 세계 경제 위기 시기에 적극적으로 매수하여 장기 이익을 남긴 사례가 있습니다.

7. 짐 로저스의 원자재 투자 및 세계 여행

퀀텀 펀드 공동 설립

짐 로저스는 조지 소로스와 함께 퀀텀 펀드를 세워 큰 성공을 거둔 뒤, 세계 일주를 통해 각국의 경제·원자재 시장을 직접 체험하며 투자 기회를 찾았습니다.

원자재 시장과 신흥국

로저스는 농산물, 금속, 에너지 등 원자재 분야에서 장기적 상승 여력을 강조해왔으며, 신흥국(특히 아시아)의 경제 성장이 전 세계에 새로운 투자 기회를 가져올 것이라 주장합니다.

가치 있는 투자는 깊이 있는 통찰에서 시작됩니다.

BERKSHIRE HATHAWAY INC

DUQUESNE FAMILY OFFICE

Bridgewater Associates

Pershing Square Capital Management

SoftBank Group

PAULSON & COMPANY INC

SAUDI CENTRAL BANK

KNIGHTHEAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.

투자 대가의 투자 전략

1. 가치투자와 벤저민 그레이엄 · 워렌 버핏

벤저민 그레이엄

워렌 버핏

2. 피터 린치의 성장투자

실생활에서 아이디어 발굴

Fidelity Magellan Fund 운용

3. 찰리 멍거의 멀티디시플리너리 사고

복합 학문적 접근

집중 투자와 심리적 편향 경계

4. 조지 소로스의 반사성 이론

반사성 개념

영국 파운드화 공격(1992년)

5. 레이 달리오와 올웨더 포트폴리오

브리지워터 어소시에이츠 창업자

데이터 기반의 원칙

6. 존 템플턴의 역발상 투자

Templeton Growth Fund

“최대 비관 구간에서 매수하라”

7. 짐 로저스의 원자재 투자 및 세계 여행

퀀텀 펀드 공동 설립

원자재 시장과 신흥국

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